Pohdi oppimaasi ja syvennä tietämystäsi Dynamics 365 CRM -järjestelmästä

Microsoft Dynamics -CRM järjestelmän käyttö

Saimme käyttöömme Microsoft Dynamicsin harjoitteluoikeudet.
Ensimmäisen tunnin aikana huomasimme, että kaikkia tarvittavia 
oikeuksia meille ei ollut syystä tai toisesta kuitenkaan jaettu.
Tästä syystä Dynamicsin harjoittelu jäi hieman pintapuoliseksi. 

Saimme kuitenkin tutustuttua ohjelmiston Sales Hub osion toimintoihin
ja pystyimme luoda uuden liidin.

Ohjelma vaikuttaa minusta aika selkeältä.
Oli kiva, kun ystäväni yrityksessä on käytössä Dynamics ja sain katsoa
kuinka hän sitä harjoitteli nyt käyttämään. Dynamictin tiedot ovat 
tietenkin luottamuksellisia, mutta olen itse äärimmäisen tarkka
tietoturvan ja vaitiolovelvollisuuden kanssa. Vaikka minulle ”vuotaisi”
jotain salaista tietoa, niin olen sisäistänyt työskentelyssäni vaitiolovelvollisuuden
niin hyvin, että osaan poistaa tarpeettoman tiedon mielestäni… ja joskus
siinä samalla saattaa poistua jotain tarpeellistakin, sillä huomaan, että
unohtelen joskus jotain asioita 😊

Toisella Dynamics -tunnilla pääsimme jo käyttämään 2 sovellusta ja useampia toimintoja.
Tutustuimme Dynamics 365 -custom sovellukseen, josta voi ajaa erilaisia raportteja ja niitä saa ulos PDF:na tai siirtää raportteja Exceliin tai PowerPointiin. 

Suodattimen avulla voi luoda erilaisia raportteja mm. haluamien ajanjaksojen mukaan. 
Raporttipohjan voi sulke File -kohdasta ja 

Käytimme laajemmin Sales Hubin toimintoja.

Hakutoiminnot

Harjoittelimme tietojen hakemista ja etsimistä erilaisita tietueista.
Omat asiakkaat löytyvät My Activities -osiossa, joka on ohjelmassa automaattisesti.
Samasta kohdasta voi tosin hakea kaikkia aktiviteetteja All activites ym. erilaisia valmiita hakuja.

Hakuja voi tehdä monella eri tavoin, mutta valmiitkin haut vaikuttivat näin aluksi kyllä hyvin monipuolisilta ja varsin riittäviltä.

Haussa näkyy oletuksena yhdellä sivulla 50 tietuetta, mutta omista asetuksista (rattaan kuva sivun oikeassa yläreunassa) voi vaihtaa itselleen sopiviä näkymiä ja tietuemääriä.

 

Kun löydät etsimäsi henkilötn (liidi, asiakas, klousattu case…?), voit valita näkyviin asiakkaan kortin, johon on syötetty monipuolista tietoa hänestä. Kortilta löytyy mm. nimi, osoite, yhteystiedot, yritys, asiakashistoria, mistä hänet on kontaktoitu, kuka tai ketkä hänen kontaktihenkilönsä CRM -järjestelmässa on ja mahdollisesti jotain muuta myyntitapahtumaa helpottavaa, yksityiskohtaista erityistietoa jne.

 

Kun asiakasta kuljetetaan CRM -järjestelmässä liidistä mahdollisuudeksi ja siitä eteenpäin, niin tietoja esimerkiksi tapaamisista, sähköposteista, tarjouksista ym. lisätään ja määritellään aina kun asiakkaan kanssa ollaan kontaktissa.

 Palvelupyynnöt

Microsoft Dynamics 365 kautta voi ottaa vastaan palvelupyyntöjä tai lähettää asiakkaalle suoraan esimerkiksi sähköpostia. Kaikki asiakkaan kanssa tehdyt aktiviteetit jäävät näkyviin hänen korttiinsa. Palvelupyynnöissä näkyy aktiiviset, vaiheessa olevat sekä klousatut palvelupyynnöt. Mahdollista asiakassuhdetta kehitetään ja sen voi siirtää toiselle, ehkä paremmin asiakkaan ongelmakenttää tuntevalle myyjälle research -osiossa. Lopuksi Resolve case kohtaan laitetaan, paljonko asian käsittelyssä on kulunut aikaa.
Kun asia on hoidettu, se siirtyy avoimista tehtävistä suljettuihin asioihin.

Kokemuksia Dynamicsin pikakurssin jälkeen

Dynamics tekee siinä mielessä työnteosta helppoa, sillä kun vain katsot avoimet tehtävä, työskentelet vain ohjeen mukaan ja hyvänä myyjänä sinun on mahdollista tehdä tulosta. Ilman CRM -järjestelmää työskentely ei ole välttämättä niin organisoitua ja esim. puhelimeen tarttuminen saattaa olla hankalaa, jos missään ei lue, että avoimessa aktiviteetissä asiakas odottaa yhteydenottoa. 

Tämän tyylisten järjestelmien parissa työskentely on minulle mieleistä. Vaikka en ole ennen tätä tai muutakaan CRM -ohjelmaa käyttänyt, niin minun logiikalleni ohjelma vaikuttaa loistavalta. 

Lähde: Asiakas digitaloudessa luennot 29.3.2021 ja 12.4.2021 sekä oma kokemus
Dynamicsin käytöstä